中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，半導(dǎo)體分立器件行業(yè)下游具有較高的需求，國(guó)產(chǎn)替代的浪潮下，分立器件行業(yè)的發(fā)展迅速，全球半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)能逐漸向中國(guó)發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)半導(dǎo)體分立器件上游包括硅片、銅材、光刻膠、封裝材料等；中游可分為二極管、三極管、大功率晶體管、晶閘管、電容等；下游應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、光伏、物聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、家用電器等領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.硅片

（1）市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)大陸半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模是全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)的重要組成部分，在全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)中占比呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)大陸半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模2019年至2021年連續(xù)超過10億美元市場(chǎng)規(guī)模。2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16.56億美元，同比增長(zhǎng)24.04%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)22.15億美元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

與國(guó)際主要半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商相比，中國(guó)大陸半導(dǎo)體硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱，市場(chǎng)份額較小，技術(shù)工藝水平以及良品率控制等與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍具有顯著差距。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片龍頭企業(yè)滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微、中晶科技，2020年上述企業(yè)市場(chǎng)份額分別為12.1%、10.6%、7.7%與1.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.銅材

近年來，中國(guó)銅材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018年出現(xiàn)下降后，2019年恢復(fù)增長(zhǎng)。2022年中國(guó)銅材產(chǎn)量達(dá)2286.5萬噸，同比增長(zhǎng)5.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

3.光刻膠

（1）產(chǎn)量

光刻膠是半導(dǎo)體，面板，PCB等領(lǐng)域加工制造中的關(guān)鍵材料。2021年中國(guó)光刻膠產(chǎn)量為15萬噸，同比增長(zhǎng)15.4%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)19萬噸。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

全球光刻膠市場(chǎng)主要被日美企業(yè)壟斷，日本企業(yè)基于政策扶持力度加大實(shí)現(xiàn)上下游協(xié)同發(fā)展，占據(jù)龍頭地位。目前東京應(yīng)化占比約為25.6%，排名第一。其次分別為美國(guó)杜邦、日本JSR、住友化學(xué)，占比分別為17.6%、15.8%、10.4%。

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三、中游分析

1.二極管

二極管制造技術(shù)相對(duì)成熟、技術(shù)壁壘相對(duì)較低。近年來，國(guó)內(nèi)二極管廠商憑借成本較低、供給充足、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提升市場(chǎng)份額，在該領(lǐng)域率先完成國(guó)產(chǎn)替代和突破。2021年中國(guó)二極管市場(chǎng)規(guī)模達(dá)23.15億美元，同比增長(zhǎng)41.33%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)19.57億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.三極管

三極管作為電流控制型分立器件，在消費(fèi)類電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、工業(yè)、安防等領(lǐng)域?qū)Ψ至⑵骷暮皖l率要求愈發(fā)嚴(yán)格的背景下，其市場(chǎng)空間正逐步被MOSFET等元器件取代。2021年工作三極管市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4.76億美元，同比增長(zhǎng)35.56%，預(yù)計(jì)2023年將下降至3.66億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.MOSFET

（1）市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)MOSFET行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也保持穩(wěn)定擴(kuò)張趨勢(shì)，增速高于全球市場(chǎng)增速。2021你那中國(guó)MOSFET市場(chǎng)規(guī)模約為46.6億美元，同比增長(zhǎng)37%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)56.6億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，英飛凌和安森美分別占據(jù)了中國(guó)MOSFET市場(chǎng)產(chǎn)品銷售額的24.87%和16.53%，其次分別為華潤(rùn)微、東芝、士蘭微，占比分別為9.00%、5.87%、4.85%。

數(shù)據(jù)來源：Omdia、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.IGBT

IGBT主要使用場(chǎng)景為高電壓、大電流、高功率，2021年全球IGBT市場(chǎng)規(guī)模約為62.6億美元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)85億美元。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.晶閘管

（1）市場(chǎng)規(guī)模

晶閘管作為一種技術(shù)相對(duì)成熟的產(chǎn)品，其市場(chǎng)成長(zhǎng)性趨于穩(wěn)定。2021年我國(guó)晶閘管市場(chǎng)規(guī)模達(dá)21.14億元，同比增長(zhǎng)33.63%，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)增長(zhǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)27.9億元。,

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

晶閘管領(lǐng)域中，捷捷微電憑借37%的市場(chǎng)份額排名第一。其次分別為意法半導(dǎo)體、時(shí)代電氣、臺(tái)基股份、瑞薩電子，占比分別為22.0%、15.0%、11.0%、7.0%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.消費(fèi)電子

（1）手機(jī)

受需求持續(xù)低迷影響，第四季度中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)交叉，并且全年市場(chǎng)整體的出貨量已經(jīng)下滑至自2013年以來的新低。2022年中國(guó)智能手機(jī)出貨量同比降低14%至2.87億部，是近十年來首度跌入3億部以下。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）平板電腦

在平板電腦方面，因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點(diǎn)，平板電腦的應(yīng)用范圍逐漸由最初的娛樂功能轉(zhuǎn)變?yōu)榧婢邔W(xué)習(xí)功能、商務(wù)功能以及其他新式功能于一體，適用范圍越來越廣。2022年第四季度，中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量約866萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)約16.7%，2022年整體出貨量約為3005萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.59%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車電子

受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長(zhǎng)景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級(jí)別的大發(fā)展機(jī)遇。汽車的智能化、電動(dòng)化推動(dòng)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

近年來，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8894億元，同比增長(zhǎng)12%。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至10973億元。

數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏

截至目前，我國(guó)光伏新增和累計(jì)裝機(jī)容量占全球風(fēng)電光伏裝機(jī)總規(guī)模的1/3以上，連續(xù)多年居全球首位。2022年全年，光伏累計(jì)裝機(jī)容量39261萬千瓦，同比增長(zhǎng)28.1%。新增裝機(jī)8741萬千瓦，同比增長(zhǎng)60.3%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理