中商情報網訊：工業(yè)氣體是現代工業(yè)的基礎原料，在國民經濟中有著重要的地位和作用，可以廣泛應用于冶金、化工、機械、半導體、新能源等產業(yè)。目前，我國工業(yè)氣體行業(yè)長期被國外氣體公司壟斷，國內企業(yè)市場份額占比較低，國際競爭力不足，行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。
一、產業(yè)鏈
工業(yè)氣體產業(yè)鏈的上游主要是原材料、生產設備及能源供應，原材料包括空氣、工業(yè)廢氣、基礎化學原料等，所需設備主要分為氣體生產設備、氣體儲存設備和氣體運輸設備，能源包括電力、水資源等；中游產品按照氣體制備方法的不同，可以分為大宗氣體和特種氣體兩大類，大宗氣體包括氧氣、氮氣、氬氣、乙炔、氫氣等，特種氣體包括氫化物、氟化物等；產業(yè)鏈下游應用于鋼鐵冶煉、石油化工、機械工業(yè)、電子產品、新能源等領域。
資料來源：中商產業(yè)研究院整理
從企業(yè)來看，中國工業(yè)氣體產業(yè)鏈由上至下可分為上游原材料和設備制造商、中游工業(yè)氣體供應商和下游應用行業(yè)。上游空氣分離設備是最重要的裝備，主要企業(yè)包括杭氧股份、林德工程、液化空氣、開元空分等；中游國內工業(yè)氣體供應商包括氣體動力、杭氧股份、華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技等。
資料來源：中商產業(yè)研究院整理
二、上游分析
1.空分設備市場規(guī)模
深冷式大型空氣分離設備簡稱“空分設備”，主要用于工業(yè)氣體產品的制備與生產，是冶金、石油、化工等行業(yè)的基礎裝備。國內空分設備行業(yè)經歷了多年發(fā)展，已處于成熟的發(fā)展階段。2021年國內空分設備市場規(guī)模達到272.5億元，2017-2021年復合增長率達到32%，預計2022年中國空分設備市場規(guī)模將達到362.2億元。
數據來源：中商產業(yè)研究院整理
2.空分設備市場競爭格局
目前，中國空分設備行業(yè)市場競爭格局高度集中，市場CR5市占率達到82%。其中，杭氧股份在技術上引領著我國空分設備行業(yè)的發(fā)展，已完全具備在特大型空分設備領域與國際強手競爭的實力，在產品市場占有率上保持同行業(yè)第一。林德工程和液化空氣位居前三，占有率分別為17.04%和7.58%。
數據來源：中商產業(yè)研究院整理
3.壓力容器市場規(guī)模
壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設備。中國壓力容器制造行業(yè)經過多年發(fā)展后，已有較多企業(yè)在產品層次、產業(yè)分工和經營規(guī)模上有了較大的提高。數據顯示，我國壓力容器行業(yè)市場規(guī)模由2016年的1444億元增長至2020年的1931億元，年均復合增長率為7.9%。中商產業(yè)研究院預測，2022年中國壓力容器行業(yè)市場規(guī)模將達2201億元。
數據來源：國家市場監(jiān)督管理總局、中商產業(yè)研究院整理
4.壓力容器主要企業(yè)
資料來源：中商產業(yè)研究院整理
三、中游分析
1.工業(yè)氣體市場規(guī)模
工業(yè)氣體行業(yè)是我國重點發(fā)展的產業(yè)之一，在“節(jié)能減排”背景下，以冶金、化工為代表的傳統(tǒng)制造業(yè)轉型升級帶來了對工業(yè)氣體的大量需求。數據顯示，我國工業(yè)氣體市場規(guī)模由2016年的1062億元增長至2021年的1795億元，年均復合增長率達11.07%。中商產業(yè)研究院預測，2022年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模將達1928億元。
數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理
2.細分產品市場占比
根據應用領域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產品產銷量大的工業(yè)氣體；特種氣體指被應用于特定領域，對純度、品種、性質有特殊要求的工業(yè)氣體。2020年，中國大宗氣體市場規(guī)模約占工業(yè)氣體的80%，特種氣體約占工業(yè)氣體的20%。
數據來源：中商產業(yè)研究院整理
3.大宗氣體市場規(guī)模
近年來，大宗氣體在下游領域鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)揮重要作用，大宗氣體市場需求穩(wěn)步增長，市場規(guī)模增長顯著。數據顯示，中國大宗氣體市場規(guī)模由2017年的1036億元增長至2021年的1456億元，復合年均增長率達8.88%。中商產業(yè)研究院預測，2022年我國大宗氣體市場規(guī)模將達1555億元。
數據來源：中商產業(yè)研究院整理
4.特種氣體市場規(guī)模
特種氣體是工業(yè)氣體的一種，指被應用于特定領域，對純度、品種、性質有特殊要求的工業(yè)氣體，占工業(yè)氣體的20%。隨著制取技術的發(fā)展以及下游需求的不斷增長，國內特種氣體市場規(guī)模持續(xù)快速增長。數據顯示，2021年特種氣體市場規(guī)模達到342億元，2017-2021年復合年均增長率達18.24%。中商產業(yè)研究院預測，2022年我國特種氣體市場規(guī)模將達409億元。
數據來源：中商產業(yè)研究院整理
5.行業(yè)經營模式
根據供應模式的不同，工業(yè)氣體行業(yè)的經營模式可以分為自建裝置供氣和外包供氣兩種，而外包供氣又分為零售市場和現場制氣市場。大型下游企業(yè)，尤其是國有煉鋼廠及化工企業(yè)以往大多依賴自建裝置供氣。然而，由于工業(yè)氣體屬于商品，為了提高效率及成本效益，越來越多下游公司開始將其工業(yè)氣體需求轉向外包供應。2017-2021年，中國外包供氣市場占比從55%增長至65%，預計2022年占比可達到68%。
數據來源：億渡數據、中商產業(yè)研究院整理
6.市場競爭格局
從競爭格局來看，我國工業(yè)氣體行業(yè)市場份額較為集中，主要被兩大海外廠商林德集團和液化空氣壟斷，2021年其市場份額占比分別為22%和21%。從國內廠商來看，氣體動力和杭氧股份競爭力較強，2021年市場占有率分別達到10%和6%。
數據來源：中商產業(yè)研究院整理
中國特種氣體市場中，國外公司仍為主流，國產企業(yè)產品較為單一，提純技術不夠成熟，在市場競爭度較低。2021年國內行業(yè)CR5占比約7.7%，企業(yè)包括華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技、和遠氣體等，2021年市場份額占比分別為2.3%、2.1%、1.9%、1.1%和0.2%。
數據來源：中商產業(yè)研究院整理
7.企業(yè)熱力分布圖
資料來源：中商產業(yè)研究院整理
四、下游分析
1.工業(yè)氣體下游應用占比
工業(yè)氣體行業(yè)下游應用廣泛。由于氧氣、氮氣在鋼鐵行業(yè)中使用較多，所以鋼鐵在工業(yè)氣體行業(yè)中占比最高，達到24%，石油化工占比達18%，其他化學品、電子產品占比分別達11.3%、11.2%。未來在國家政策、技術創(chuàng)新等因素的推動下，光伏、半導體、電子等新興行業(yè)在工業(yè)氣體下游應用中的占比將逐步提升。
數據來源：中商產業(yè)研究院整理
2.特種氣體下游應用占比
特種氣體下游應用主要有及電子半導體、化工、醫(yī)療環(huán)保等行業(yè)，電子半導體占比以43%占比第一，其次是化工行業(yè)占比38%、醫(yī)療環(huán)保行業(yè)占比9%。在電子半導體需求持續(xù)增加和國家政策的推動下，特種氣體在該領域中的占比或將持續(xù)增加。
數據來源：中商產業(yè)研究院整理
