生活中有一個好的理財規(guī)劃有利于我們更好的經(jīng)營生活，理財規(guī)劃的目的就是讓我們的客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到收入銳減或者年老體弱的時候，也能繼續(xù)保持在自己所設定的生活水平。那么理財規(guī)劃師報名條件都有哪些？理財規(guī)劃的目標主要有兩個層次：財務自由和財務安全。理財規(guī)劃是一個評估家庭或者個人各方面財務需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確投資客戶理財目標，通過分析客戶的財務現(xiàn)狀、生活從而幫助客戶制定出有效可行性理財方案的一種綜合性金融服務。

理財規(guī)劃師報名條件：

(一)助理理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。

3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

(二)理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書理財規(guī)劃師報考要求及流程理財規(guī)劃師報考要求及流程。

4、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科及以上學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科及以上學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

理財規(guī)劃師考試報考方式：

(1)考前培訓：根據(jù)個人的現(xiàn)有條件，申報相應等級的指定教材的培訓。

(2)鑒定申報：符合申報條件的理財規(guī)劃師工作人員，經(jīng)過考前培訓后，由培訓機構(gòu)負責向勞動部門申報考生資料并組織參加全國統(tǒng)考鑒定。

理財規(guī)劃師報考流程：

第一在各省和勞動保障廳職業(yè)技能鑒定中心或代理機構(gòu)報名; 第二由各省職業(yè)技能鑒定中心審核報名條件;

第三審核通過后，交考試費用，繳齊費用后領取準考證;

第四參加全國統(tǒng)一考試，考場由各省職業(yè)鑒定中心組織安排;

第五考試結(jié)束后，三個月至四個月內(nèi)通知考試結(jié)果并發(fā)放證書(未通過者可以參加補考)。

理財規(guī)劃師報考所需材料：

1、照片：2寸、1寸各四張(必須是藍底彩色同版照片)

2、身份證復印件：2份，復印件上個人信息一定要清晰，且必須在同一張A4紙上復印身份證的正反面方可有效。身份證上盡量不要出現(xiàn)標注(例如：此復印件只做報名培訓或復印無效等字樣)

3、學歷證復印件：1份，復印件上的校章、照片、及個人信息必須清晰;國外學歷必須有學歷復印件及公證處的證明，如不做公證，后期影響報考后果學員自己承擔。

4、證明：1份，證明中必須包括完整的時間段及清楚體現(xiàn)所報項目的相關工作經(jīng)驗、開證明的時間

證明中不能包括眾德之星、貴公司、培訓機構(gòu)、學校等字樣理財規(guī)劃師報考要求及流程美國CPA。

5、勞動部的國家職業(yè)資格證：須復印照片頁、個人信息和成績頁兩頁方可有效;注意資格證的發(fā)證時間，必須在報考條件要求范圍內(nèi)方可有效。

理財規(guī)劃師考試證書

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證(ChFP)是由中華人們共和國勞動和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是唯一一個由政府權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可查詢真?zhèn)巍?/p>

助理理財規(guī)劃師頒發(fā)國家職業(yè)資格三級證書，理財規(guī)劃師頒發(fā)國家職業(yè)資格二級證書，高級理財規(guī)劃師頒發(fā)國家職業(yè)資格一級證書。

作為理財規(guī)劃師擁有的良好的人品及職業(yè)操守是非常重要的，客戶是理財規(guī)劃師的"衣食父母"，理財規(guī)劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產(chǎn)品為目的。另外，對于客戶個人隱私的保守也是非常重要的一方面，由于理財規(guī)劃過程中經(jīng)常涉及到很多客戶隱私，作為客戶的個人理財顧問，應該做到嚴守機密。