理財規(guī)劃師的崗位職責有：

1、負責與客戶進行溝通，了解客戶在理財方面存在的問題及理財方面的需求;

2、了解客戶的資產規(guī)模、預期投資目標，對客戶的風險承受能力進行分析，為客戶出具具體的理財方案，并為其推薦適合的理財產品;

3、通過對客戶存款、債券、基金、股票、保險等金融產品進行比重調整，使其達到資產的合理配置，確保客戶的資產收益最大化及客戶的財產安全;

4、負責協(xié)助客戶進行賬戶的開立、理財產品的買賣等理財相關服務;

5、與客戶進行定期聯(lián)系，及時向客戶詳解當前的理財規(guī)劃及收益狀況，為客戶介紹新的理財產品及金融服務，建立與客戶的良好信任關系;

6、為高價值的個人或者機構客戶提供專業(yè)的金融理財規(guī)劃服務。

理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)，是唯一由政府頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。全國通用，報考國家理財規(guī)劃師的考生也有嚴格要求，所以，根據其重視程度來說，含金量還是很高的。