中商情報網(wǎng)訊：近年來，我國積極推進網(wǎng)絡強國和數(shù)字中國建設，5G和千兆光網(wǎng)等新型信息基礎設施建設覆蓋和應用普及全面加速，為打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢、增強經(jīng)濟發(fā)展新動能提供有力支撐。伴隨著國家物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等戰(zhàn)略的規(guī)劃實施，通信市場在未來將保持著高速增長，通信設備的市場需求量巨大。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

通信設備產(chǎn)業(yè)鏈上游為電子元器件、塑膠及五金結構件、通信設備零部件供應，中游分為通信系統(tǒng)設備制造和通信終端設備制造，下游為通信網(wǎng)絡運營，并最終應用于政府與公共安全、公用事業(yè)、工商業(yè)、個體用戶等領域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.電子元器件

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎，可以應用于路由器、交換機、調制解調器等通信設備制造中。近年來，中國電子元器件市場規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國電子元器件市場規(guī)模由2017年的1.83萬億元增長至2022的2.30萬億元，年均復合增長率約5%，預計2023年市場規(guī)模將達2.40萬億元。

數(shù)據(jù)來源：IBISWORLD、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.塑料制品

塑料制品是采用塑料為主要原料加工而成的生活、工業(yè)等用品的統(tǒng)稱。受原材料供應不穩(wěn)定、市場需求下降、政策措施等因素的影響，近兩年我國塑料制品產(chǎn)量有所下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局消息，2022年，全國塑料制品產(chǎn)量為7771.6萬噸，同比下降4.3%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.射頻前端

射頻前端芯片是無線通信設備的核心部件之一，主要由濾波器、功率放大器、射頻開關、低噪聲放大器四種器件構成。射頻前端芯片因廣泛應用于移動智能終端，行業(yè)戰(zhàn)略地位逐步提升。2022年中國射頻前端芯片市場規(guī)模達到914.4億元，預計2023年中國射頻前端芯片市場規(guī)模將達到975.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光模塊

光模塊作為網(wǎng)絡設備的重要組成部分，正在不斷創(chuàng)新和發(fā)展，光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球光模塊的市場規(guī)模約96億美元，同比增長9.09%，預計2023年全球光模塊市場規(guī)模將達到99億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.通信設備市場規(guī)模

Dell’Oro Group報告顯示，2018-2021年全球通信設備市場規(guī)模連續(xù)四年增長，2021年市場規(guī)模接近1000億美元，其中中國的通信設備市場規(guī)模約為260億美元，約占全球26%的份額。隨著5G深入推進，以及受組件短缺、美元走強、地緣政治動蕩以及部分國家的無線業(yè)務活動放緩等因素的影響，全球電信設備市場規(guī)模增速開始放緩，2022年市場規(guī)模同比增長3%，達到約1020億美元，預計2023年全球通信設備市場規(guī)模將增至1050億美元。

數(shù)據(jù)來源：Dell’Oro Group、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.5G通信設備市場規(guī)模

公開數(shù)據(jù)顯示，2022年全球5G通信設備市場總規(guī)模約為330億美元，占全球通信設備市場份額的33%，是通信設備制造企業(yè)的重要收入來源。預計到2025年，全球5G通信設備市場總規(guī)模將超過400億美元。

數(shù)據(jù)來源：Dell’Oro Group、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.細分產(chǎn)品市場規(guī)模

通信設備包括調制解調器、路由器及交換機等有線及無線通信系統(tǒng)設備和智能手機、可穿戴設備等通信終端設備。

（1）路由器

隨著我國網(wǎng)絡市場的飛速發(fā)展，對路由器的需求也不斷擴大，2021年中國路由器市場規(guī)模達282.11億元，同比增長6.38%。2022年市場規(guī)模約為299.03億元，隨著網(wǎng)絡質量要求的不斷提高，以及物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術驅動聯(lián)網(wǎng)設備的持續(xù)增加，預計2023年市場規(guī)模將達315.96億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）交換機

交換機在中國網(wǎng)絡設備市場占據(jù)了絕大部分市場，近年來，交換機市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長趨勢，2021年市場規(guī)模為501億元，同比增長17.33%。2022年市場規(guī)模約為591億元，預計2023年市場規(guī)模達到685億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）智能手機

智能手機是具有獨立的操作系統(tǒng)，獨立的運行空間，可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導航等第三方服務商提供的設備，并可以通過移動通訊網(wǎng)絡來實現(xiàn)無線網(wǎng)絡接入的手機類型的總稱。疫情后，中國智能手機市場需求疲軟，2023年第一季度中國大陸智能手機市場出貨同比下滑11%，出貨量降低至0.68億臺，是自2013年以來最低的一個季度。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.主要通信設備供應商市場份額

國內交換機市場的主要參與企業(yè)為華為、新華三、星網(wǎng)銳捷、思科、邁普技術和中興，其市場份額合計達到95%；國內企業(yè)級路由器市場的主要參與企業(yè)為華為、新華三、邁普技術、思科、星網(wǎng)銳捷和Juniper，2021年其市場份額合計達到95%；國內無線產(chǎn)品市場的主要參與企業(yè)為新華三、華為、星網(wǎng)銳捷、信銳技術、思科和TP-LINK，2021年市場份額合計達到88%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.通信設備上市企業(yè)排行榜

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.電信業(yè)務收入

2022年電信業(yè)務收入累計完成1.58萬億元，比上年增長8%。電信業(yè)務收入穩(wěn)步增長，電信業(yè)務總量增速穩(wěn)中有升。2023年一季度，電信業(yè)務收入累計完成4252億元，同比增長7.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)

2.專用通信應用占比

專網(wǎng)通信是指為政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)等提供的應急通信、指揮調度、日常工作通信等服務。是指在一些行業(yè)、部門或單位內部，為滿足其進行組織管理、安全生產(chǎn)、調度指揮等需要所建設的通信網(wǎng)路。我國專網(wǎng)通信產(chǎn)品在政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)三大領域的應用占比分別56.3%、31%、12.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理